Yılbaşı partisi için bir araya gelen kuzenler ve kızların anne babası hariç yanlarında bir de erkek kuzenleri vardır ve parti görüşü diğerlerinden biraz daha değişik ve seksi olacaktır. Yılbaşı için süslenen eve iki kız ve bir erkek kuzenler gelir fakat uzun zamandır teyzesinin kızlarını görmeyen adam kızların oldukça değiştiğini fark eder.

Kızlardan biri sarışın minik göğüslü fakat sağlam kalçalara sahip renkli gözlü bir afet olmuştur. Diğer kuzeni ise mavi gözlü esmer güzeli ablası gibi oldukça güzel bir kızdır. Yandex üzerinden porno film aratarak sürekli kendini tatmin eden genç kuzen için bu iki babes kızın akrabası olması onun için büyük bir sorun değildir. Ensest bir ilişkiye seksi kızları gördükten sonra hayır demeyecek olan genç delikanlı kızlara bir sürpriz hazırlar ve yılbaşı ağcının altına onlar için aldığı hediyelerden birinin kutusunun içine kaygan bir yapay penis koyar. Meraklı kızlarımızdan sarışın olan gece yarısını beklemeden hediyelerine bakmaya karar verince olanlar olur ve kız yapay penisi görünce aklındaki tüm seksi sahneler canlanarak kendini parmaklamaya başlar. Fakat ailesi kız kardeşi ve erkek kuzeni salona gelince orgazm olamadan azmış bir şekilde yanlarında oturur. Bu arada olan bitenden haberi olan ama kız kardeşine çaktırmayan esmer güzeli erkek kuzenini koltuğun arkasına ona bir şey göstereceğini söyleyerek çeker.

Tek niyeti sikişmek olan kız kuzeninin sikine elini atınca sikiş başlar. Esmer kızı anne ve babasından gizlice koltuğun arkasında önce ağzından oral seks yaparak becermeye başlayan genç adam sarışın kız tarafından fark edilince kendini güzel sıcak bir grup seksin içinde bulur. İki kızı da aynı anda becermeye başlayan adama kızlar yardım ederek boşta kalanı diğer kız yalayarak aynı zamanda biseksüel ilişkiye de ışık yakarlar.